الدفتر الاقتصادي:
تقدم بنك أبوظبي الأول الإماراتي بعرض استحواذ على حصة أغلبية في شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، بحسب ما أعلن اليوم الأربعاء عبر البنك وهيرميس وهيئة الرقابة المالية في بيانات.
وجاء الإعلان عن العرض مفاجئا للأوساط المالية والاقتصادية في مصر والعالم العربي خاصة أن كل كيان من الكيانين من أكبر الكيانات في قطاعه.
ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن عرض الاستحواذ المعلن عنه خلال تعاملات اليوم وبعض تداعياته:
1- عرض الشراء غير ملزم ويستهدف الاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة.
2- السعر المبدئي في عرض الشراء 19 جنيها للسهم الواحد وقد يتغير بعد الفحص النافي للجهالة.
3- تتراوح وفقا لهذا السعر قيمة الصفقة بين نحو 9.4 مليار جنيه (نحو 600 مليون دولار)- في حالة الاستحواذ على الـ 51%- وبين 18.5 مليار جنيه (نحو 1.2 مليار دولار) في حالة الاستحواذ على 100% من الأسهم.
4- سيبدأ البنك في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، على أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص، وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية في مصر والإمارات.
5- في المقابل قالت هيرميس إن مجلس إدارتها يقوم حاليا بدراسة العرض، ونصحت إدارتها صغار المستثمرين بتوخي الحذر في تعاملاتهم.
6- يمكن لبنك أبوظبي الحصول على الحصة التي يستهدفها من خلال الأسهم حرة التداول والتي تصل إلى 52% من أسهم الشركة، حتى لو لم يستحوذ على أي من حصص المستثمرين الرئيسيين في هيرميس.
7- ارتفع سعر سهم شركة هيرميس خلال جلسة تداول اليوم في البورصة المصرية بعد الإعلان عن العرض المحتمل بنسبة وصلت إلى 15% قبل أن يقلص مكاسبه بنهاية الجلسة لتصل نسبة الصعود إلى 9.28% وسجل سعر السهم عند الإغلاق 17.20 جنيه بفارق نحو 180 قرشا عن سعر السهم في العرض.
8- المجموعة المالية هيرميس هي أكبر بنوك الاستثمار في مصر والشرق الأوسط، وبلغ إجمالي أصولها 49.6 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 30 سبتمبر 2021؛ وحققت صافي أرباح بقيمة 1054 مليون جنيه (67 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
9- يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ إجمالي أصول البنك 268 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر 2021، وفقا لبيانات البنك، وسجلت صافي أرباح بقيمة 2.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2021، وبلغت الإيرادات خلال نفس الفترة 4.4 مليار دولار.
10- في حال إتمام هذه الصفقة سيكون لدى مجموعة أبوظبي الأول أصول مصرفية كانت موزعة على 3 بنوك بشكل منفصل وتتضمن بنك أبوظبي الأول نفسه، وبنك عوده مصر الذي يتمم البنك الإماراتي إجراءات الدمج معه بعد الاستحواذ عليه في يناير 2021، وأخيرا بنك الاستثمار العربي الذي استحوذت هيرميس على 51% منه في نوفمبر الماضي.